SalesQL te permite organizar tus contactos de dos maneras — usando carpetas, tags, o una combinación de ambas. Este artículo explica cada estrategia para que puedas elegir la que mejor se adapta a tu flujo de trabajo.
Podés agregar contactos desde la extensión de navegador en LinkedIn, Prospector o CSV Enrichment. La lógica de organización funciona igual en todos los casos.
Estrategia basada en carpetas
Esta estrategia trata cada carpeta como un proyecto separado. Los tags funcionan como subgrupos o atributos dentro de ese proyecto — similar a como organizás archivos en una computadora, donde los archivos relacionados viven en la misma carpeta y los tags te ayudan a clasificarlos aún más.
Ideal para: equipos e individuos que trabajan en proyectos recurrentes orientados a un pipeline, como campañas de ventas, recruiting o marketing.
Cómo configurarlo
1. Ingresá a tu dashboard de SalesQL y creá una nueva carpeta. Por ejemplo: Sales Campaign.
2. Abrí la extensión o Prospector y seleccioná Sales Campaign como tu carpeta activa. A partir de ese momento, todos los contactos que agregues se guardarán ahí.
3. Empezá a agregar contactos. Una vez hecho, abrí la carpeta Sales Campaign en tu dashboard para revisarlos, buscarlos y gestionarlos.
4. Desde el dashboard podés agregar tags a los contactos, asignarlos a miembros del equipo y usar la función Lead Status para trackear en qué etapa del pipeline se encuentra cada uno.
Tips
Si estás trabajando en equipo sobre el mismo proyecto, todos deben seleccionar la misma carpeta en su extensión o Prospector.
Usá Assign To en la extensión o el dashboard para distribuir contactos entre los miembros del equipo.
Para equipos grandes, una configuración común es una carpeta por miembro — cada persona gestiona su propio proyecto de forma independiente.
Ideal para
Equipos e individuos que trabajan en proyectos recurrentes orientados a un pipeline, como campañas de ventas, recruiting o marketing.